comps-analysis

Name: comps-analysis
Author: ccq1

38stars4forks

How to install comps-analysis?

ccq1/cn-financial-services-plugins/comps-analysis

$npx -y skills add ccq1/cn-financial-services-plugins --skill comps-analysis

Installs into the current project.

Summary

构建机构级 A 股可比公司分析，包含经营指标、估值倍数和统计基准，输出 Excel 格式。 适用场景： - A 股上市公司估值（并购、投资分析） - 对标行业同行的经营表现 - 识别估值异常（高估/低估） - 支持投资决策报告 - 行业横向比较 不适用： - 未上市或无可比同行的公司 - 高度多元化的集团公司 - ST/*ST 退市风险公司 - 尚无营收的初创公司

Files · 1

View on GitHub

SKILL.md

1	# A 股可比公司分析
2
3	## ⚠️ 关键：数据源优先级（必读）
4
5	严格遵循以下数据源层级：
6
7	1. 首选：MCP 数据源 — 如果 cn-financial-mcp 可用，优先使用其提供的工具获取财务和交易数据
8	2. MCP 可用时不使用网页搜索
9	3. 仅当 MCP 不可用时：使用巨潮资讯网、东方财富网或上交所/深交所公告
10	4. 永远不将网页搜索作为主要数据来源 — 缺乏机构级分析所需的准确性和可追溯性
11
12	---
13
14	## 概述
15
16	本技能指导 Claude 构建机构级可比公司分析，结合经营指标、估值倍数和统计基准。输出为结构化 Excel 表格，支持基于同行比较的投资决策。
17
18	## 可用 MCP 工具
19
20	- `search_stock` — 按关键词搜索 A 股股票
21	- `get_company_info` — 获取公司基本信息（行业、主营、注册地）
22	- `get_realtime_quote` — 获取实时行情（最新价、市值、成交量）
23	- `get_financial_indicators` — 获取财务指标（ROE、毛利率、资产负债率）
24	- `get_valuation_metrics` — 获取估值指标（PE-TTM、PB、PS）
25	- `get_income_statement` — 获取利润表
26	- `get_balance_sheet` — 获取资产负债表
27	- `get_industry_list` — 获取申万行业分类列表
28	- `get_industry_stocks` — 获取行业内所有成分股
29
30	## 核心理念
31
32	"先搭对框架，再让数据说话。"
33
34	从清晰的表头开始，强制思考什么指标真正重要；输入干净数据，构建透明公式，让统计结论自然浮现。好的 Comps 表应该让没有参与构建的人也能一目了然。
35
36	---
37
38	## 第一部分：文档结构
39
40	### 表头区域（第 1-3 行）
41	```
42	第1行: [行业名称] — A 股可比公司分析
43	第2行: [公司列表及代码] • 贵州茅台(600519) • 五粮液(000858) • 泸州老窖(000568)
44	第3行: 截至 [日期] \| 金额单位：人民币百万元（每股数据及比率除外）
45	```
46
47	### 格式规范（默认，用户偏好优先）
48
49	- 字体：微软雅黑 / 宋体，11pt 数据，12pt 表头
50	- 表头：深蓝底白字（#17365D）
51	- 列头：浅蓝灰底黑字（#D9E2F3）
52	- 统计行：浅灰底（#F2F2F2）
53	- 精度：百分比 1 位小数（12.3%），倍数 1 位小数（13.5x），金额无小数
54
55	---
56
57	## 第二部分：经营指标
58
59	### 核心列
60	1. 公司 — 名称（代码）
61	2. 营业收入 — LTM 或年度
62	3. 营收增速 — 同比变化
63	4. 毛利润 — 营收-营业成本
64	5. 毛利率 — 毛利/营收
65	6. 归母净利润 — 扣非优先
66	7. 净利率 — 归母净利/营收
67	8. EBITDA — 如可计算
68
69	### A 股特色可选列
70	- 扣非净利润增速 — 更真实反映经营能力
71	- 经营性现金流 — 现金质量
72	- ROE（加权） — 盈利能力核心指标
73	- 资产负债率 — 杠杆水平
74	- 研发费用率 — 科技类公司关键
75
76	### 统计区块（公司数据下方）
77	```
78	[空行分隔]
79	- 最大值: =MAX(B7:B12)
80	- 75分位: =QUARTILE(B7:B12,3)
81	- 中位数: =MEDIAN(B7:B12)
82	- 25分位: =QUARTILE(B7:B12,1)
83	- 最小值: =MIN(B7:B12)
84	```
85
86	需要统计的列（比率和倍数）：营收增速、毛利率、净利率、ROE
87	不需要统计的列（规模指标）：营收、净利润绝对值、市值
88
89	---
90
91	## 第三部分：估值倍数
92
93	### 核心列
94	1. 公司 — 与经营部分同序
95	2. 总市值 — 当前市值
96	3. PE-TTM — 滚动市盈率
97	4. PB — 市净率
98	5. PS-TTM — 滚动市销率
99	6. EV/EBITDA — 如有 EBITDA 数据
100
101	### A 股特色可选列
102	- PEG — PE/归母净利增速
103	- 股息率 — 分红回报
104	- 换手率 — 流动性指标
105	- 自由流通市值 — 剔除限售股
106
107	### 交叉引用规则
108	关键：估值倍数必须引用经营指标部分的数据，不要二次输入。
109
110	### 统计区块
111	与经营部分相同：最大值、75 分位、中位数、25 分位、最小值。
112
113	---
114
115	## 第四部分：注释与方法论
116
117	### 必须包含
118
119	- 数据来源：cn-financial-mcp / 巨潮资讯网 / 年报
120	- 时间范围：LTM / 最近年报 / 最近季报
121	- 计算方法：EBITDA 定义、扣非净利说明
122	- 估值说明：PE-TTM 计算方式（归母净利 vs 扣非）
123	- 行业分类：申万行业分类标准
124
125	---
126
127	## 第五部分：A 股行业选择指引
128
129	### 按投资问题选指标
130
131	"哪家公司被低估？"
132	→ 重点：PE-TTM、PB、PS、市值
133	→ 忽略：经营细节
134
135	"哪家最高效？"
136	→ 重点：毛利率、净利率、ROE、资产周转率
137	→ 忽略：规模指标
138
139	"哪家增长最快？"
140	→ 重点：营收增速、扣非净利增速、PEG
141	→ 忽略：估值倍数
142
143	### 申万行业特色指标
144
145	白酒/消费：毛利率、净利率、预收/合同负债、吨价
146	银行/保险： ROE、不良率、净息差、拨备覆盖率（不用毛利率和 EBITDA）
147	科技/半导体：研发费用率、营收增速、毛利率变化趋势
148	地产/基建：预售额、土地储备、资产负债率、经营性现金流
149	新能源/制造：产能利用率、毛利率趋势、在手订单、CapEx/营收
150
151	---
152
153	## 第六部分：质量检查
154
155	### 合理性检查
156	- 利润率：毛利率 > 净利率（定义上恒成立）
157	- 估值合理性：
158	- PE-TTM：A 股一般 10-80x（行业差异大）
159	- PB：制造业 1-3x，消费品 3-15x
160	- PS：A 股 0.5-30x
161	- 增长-估值相关性：高增长通常对应高 PE
162
163	### 常见错误
164	❌ 混用市值和企业价值
165	❌ 混用不同时间口径（LTM vs 季度）
166	❌ 公式中硬编码数字而非引用单元格
167	❌ 包含不可比公司（商业模式差异大）
168	❌ 使用过时数据
169	❌ 忘记标注扣非 vs 非扣非
170
171	---
172
173	## 输出清单
174
175	交付前确认：
176	- [ ] 所有公司真正可比（同行业、同模式）
177	- [ ] 数据时间口径一致
178	- [ ] 金额单位标注清楚（百万/亿）
179	- [ ] 公式引用单元格，非硬编码
180	- [ ] 所有硬编码单元格有批注（数据来源或假设说明）
181	- [ ] 统计至少包含 5 个层级（最大/75/中位/25/最小）
182	- [ ] 注释部分记录来源和方法论
183	- [ ] 日期戳为最新
184	- [ ] 无公式错误（#DIV/0!、#REF!）

People who liked this also viewed

6 picks

Type

comps-analysis

38stars4forks

View on GitHub

How to install comps-analysis?

ccq1/cn-financial-services-plugins/comps-analysis

$npx -y skills add ccq1/cn-financial-services-plugins --skill comps-analysis

Installs into the current project.

Summary

Files · 1

View on GitHub

SKILL.md

1	# A 股可比公司分析
2
3	## ⚠️ 关键：数据源优先级（必读）
4
5	严格遵循以下数据源层级：
6
7	1. 首选：MCP 数据源 — 如果 cn-financial-mcp 可用，优先使用其提供的工具获取财务和交易数据
8	2. MCP 可用时不使用网页搜索
9	3. 仅当 MCP 不可用时：使用巨潮资讯网、东方财富网或上交所/深交所公告
10	4. 永远不将网页搜索作为主要数据来源 — 缺乏机构级分析所需的准确性和可追溯性
11
12	---
13
14	## 概述
15
16	本技能指导 Claude 构建机构级可比公司分析，结合经营指标、估值倍数和统计基准。输出为结构化 Excel 表格，支持基于同行比较的投资决策。
17
18	## 可用 MCP 工具
19
20	- `search_stock` — 按关键词搜索 A 股股票
21	- `get_company_info` — 获取公司基本信息（行业、主营、注册地）
22	- `get_realtime_quote` — 获取实时行情（最新价、市值、成交量）
23	- `get_financial_indicators` — 获取财务指标（ROE、毛利率、资产负债率）
24	- `get_valuation_metrics` — 获取估值指标（PE-TTM、PB、PS）
25	- `get_income_statement` — 获取利润表
26	- `get_balance_sheet` — 获取资产负债表
27	- `get_industry_list` — 获取申万行业分类列表
28	- `get_industry_stocks` — 获取行业内所有成分股
29
30	## 核心理念
31
32	"先搭对框架，再让数据说话。"
33
34	从清晰的表头开始，强制思考什么指标真正重要；输入干净数据，构建透明公式，让统计结论自然浮现。好的 Comps 表应该让没有参与构建的人也能一目了然。
35
36	---
37
38	## 第一部分：文档结构
39
40	### 表头区域（第 1-3 行）
41	```
42	第1行: [行业名称] — A 股可比公司分析
43	第2行: [公司列表及代码] • 贵州茅台(600519) • 五粮液(000858) • 泸州老窖(000568)
44	第3行: 截至 [日期] \| 金额单位：人民币百万元（每股数据及比率除外）
45	```
46
47	### 格式规范（默认，用户偏好优先）
48
49	- 字体：微软雅黑 / 宋体，11pt 数据，12pt 表头
50	- 表头：深蓝底白字（#17365D）
51	- 列头：浅蓝灰底黑字（#D9E2F3）
52	- 统计行：浅灰底（#F2F2F2）
53	- 精度：百分比 1 位小数（12.3%），倍数 1 位小数（13.5x），金额无小数
54
55	---
56
57	## 第二部分：经营指标
58
59	### 核心列
60	1. 公司 — 名称（代码）
61	2. 营业收入 — LTM 或年度
62	3. 营收增速 — 同比变化
63	4. 毛利润 — 营收-营业成本
64	5. 毛利率 — 毛利/营收
65	6. 归母净利润 — 扣非优先
66	7. 净利率 — 归母净利/营收
67	8. EBITDA — 如可计算
68
69	### A 股特色可选列
70	- 扣非净利润增速 — 更真实反映经营能力
71	- 经营性现金流 — 现金质量
72	- ROE（加权） — 盈利能力核心指标
73	- 资产负债率 — 杠杆水平
74	- 研发费用率 — 科技类公司关键
75
76	### 统计区块（公司数据下方）
77	```
78	[空行分隔]
79	- 最大值: =MAX(B7:B12)
80	- 75分位: =QUARTILE(B7:B12,3)
81	- 中位数: =MEDIAN(B7:B12)
82	- 25分位: =QUARTILE(B7:B12,1)
83	- 最小值: =MIN(B7:B12)
84	```
85
86	需要统计的列（比率和倍数）：营收增速、毛利率、净利率、ROE
87	不需要统计的列（规模指标）：营收、净利润绝对值、市值
88
89	---
90
91	## 第三部分：估值倍数
92
93	### 核心列
94	1. 公司 — 与经营部分同序
95	2. 总市值 — 当前市值
96	3. PE-TTM — 滚动市盈率
97	4. PB — 市净率
98	5. PS-TTM — 滚动市销率
99	6. EV/EBITDA — 如有 EBITDA 数据
100
101	### A 股特色可选列
102	- PEG — PE/归母净利增速
103	- 股息率 — 分红回报
104	- 换手率 — 流动性指标
105	- 自由流通市值 — 剔除限售股
106
107	### 交叉引用规则
108	关键：估值倍数必须引用经营指标部分的数据，不要二次输入。
109
110	### 统计区块
111	与经营部分相同：最大值、75 分位、中位数、25 分位、最小值。
112
113	---
114
115	## 第四部分：注释与方法论
116
117	### 必须包含
118
119	- 数据来源：cn-financial-mcp / 巨潮资讯网 / 年报
120	- 时间范围：LTM / 最近年报 / 最近季报
121	- 计算方法：EBITDA 定义、扣非净利说明
122	- 估值说明：PE-TTM 计算方式（归母净利 vs 扣非）
123	- 行业分类：申万行业分类标准
124
125	---
126
127	## 第五部分：A 股行业选择指引
128
129	### 按投资问题选指标
130
131	"哪家公司被低估？"
132	→ 重点：PE-TTM、PB、PS、市值
133	→ 忽略：经营细节
134
135	"哪家最高效？"
136	→ 重点：毛利率、净利率、ROE、资产周转率
137	→ 忽略：规模指标
138
139	"哪家增长最快？"
140	→ 重点：营收增速、扣非净利增速、PEG
141	→ 忽略：估值倍数
142
143	### 申万行业特色指标
144
145	白酒/消费：毛利率、净利率、预收/合同负债、吨价
146	银行/保险： ROE、不良率、净息差、拨备覆盖率（不用毛利率和 EBITDA）
147	科技/半导体：研发费用率、营收增速、毛利率变化趋势
148	地产/基建：预售额、土地储备、资产负债率、经营性现金流
149	新能源/制造：产能利用率、毛利率趋势、在手订单、CapEx/营收
150
151	---
152
153	## 第六部分：质量检查
154
155	### 合理性检查
156	- 利润率：毛利率 > 净利率（定义上恒成立）
157	- 估值合理性：
158	- PE-TTM：A 股一般 10-80x（行业差异大）
159	- PB：制造业 1-3x，消费品 3-15x
160	- PS：A 股 0.5-30x
161	- 增长-估值相关性：高增长通常对应高 PE
162
163	### 常见错误
164	❌ 混用市值和企业价值
165	❌ 混用不同时间口径（LTM vs 季度）
166	❌ 公式中硬编码数字而非引用单元格
167	❌ 包含不可比公司（商业模式差异大）
168	❌ 使用过时数据
169	❌ 忘记标注扣非 vs 非扣非
170
171	---
172
173	## 输出清单
174
175	交付前确认：
176	- [ ] 所有公司真正可比（同行业、同模式）
177	- [ ] 数据时间口径一致
178	- [ ] 金额单位标注清楚（百万/亿）
179	- [ ] 公式引用单元格，非硬编码
180	- [ ] 所有硬编码单元格有批注（数据来源或假设说明）
181	- [ ] 统计至少包含 5 个层级（最大/75/中位/25/最小）
182	- [ ] 注释部分记录来源和方法论
183	- [ ] 日期戳为最新
184	- [ ] 无公式错误（#DIV/0!、#REF!）

People who liked this also viewed

6 picks

Type