thesis-tracker

Name: thesis-tracker
Author: ccq1

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ccq1/cn-financial-services-plugins/thesis-tracker

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Summary

跟踪 A 股投资逻辑和核心假设的验证情况。管理催化剂日历、预期差跟踪和投资组合监控。当用户请求"投资逻辑跟踪"、"核心假设验证"、"催化剂日历"、"预期差"、"论文跟踪"时触发。

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SKILL.md

1	# 投资逻辑跟踪
2
3	系统化跟踪 A 股投资标的的核心投资逻辑，验证关键假设，追踪催化剂事件，及时发现预期差。
4
5	## 可用 MCP 工具
6
7	- `get_realtime_quote` — 实时行情监控
8	- `get_income_statement` — 财务数据验证
9	- `get_financial_indicators` — 关键指标变化
10	- `get_stock_news` — 最新新闻和公告
11	- `get_company_announcements` — 公司公告
12	- `get_valuation_metrics` — 估值变化
13
14	---
15
16	## 工作流
17
18	### 第一步：建立投资逻辑档案
19
20	对每个跟踪标的建立结构化档案：
21
22	```
23	【投资逻辑卡片】
24	━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25	标的：[名称]（[代码]）
26	建仓日期：[日期]
27	建仓价格：[价格]
28	当前价格：[价格]
29	涨跌幅：[X%]
30
31	评级：买入 / 增持 / 中性
32	目标价：[价格]（上涨空间 X%）
33
34	核心投资逻辑（3-5 条）：
35	1. [逻辑 1] — 状态：✅验证 / ⏳待验证 / ❌证伪
36	2. [逻辑 2] — 状态：...
37	3. [逻辑 3] — 状态：...
38
39	关键假设：
40	- 营收增速假设：[X%] → 实际：[Y%]
41	- 毛利率假设：[X%] → 实际：[Y%]
42	- 市占率假设：[X%] → 实际：[Y%]
43	━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44	```
45
46	### 第二步：催化剂日历
47
48	建立并维护催化剂事件日历：
49
50	\| 日期 \| 事件 \| 类型 \| 影响预判 \| 实际结果 \|
51	\|------\|------\|------\|---------\|---------\|
52	\| \| 一季报披露 \| 财报 \| \| \|
53	\| \| 限售解禁 \| 供给 \| \| \|
54	\| \| 行业政策发布 \| 政策 \| \| \|
55	\| \| 股东大会 \| 治理 \| \| \|
56	\| \| 新产品发布 \| 业务 \| \| \|
57	\| \| 定增/回购 \| 资本 \| \| \|
58
59	A 股关键催化剂类型：
60	1. 财报催化 — 季报/年报/业绩预告/快报
61	2. 政策催化 — 产业政策/监管变化
62	3. 资本催化 — 定增/回购/增减持/解禁
63	4. 业务催化 — 新产品/新客户/新订单/新产能
64	5. 行业催化 — 行业景气拐点/价格变动
65	6. 市场催化 — 纳入指数/北向资金/分析师覆盖
66
67	### 第三步：预期差跟踪
68
69	核心理念：股价由预期差驱动，而非绝对好坏。
70
71	\| 指标 \| 市场预期 \| 我方预期 \| 实际值 \| 预期差 \|
72	\|------\|---------\|---------\|--------\|--------\|
73	\| Q1 营收 \| \| \| \| \|
74	\| Q1 归母净利 \| \| \| \| \|
75	\| 毛利率 \| \| \| \| \|
76	\| 新签订单 \| \| \| \| \|
77	\| 产品价格 \| \| \| \| \|
78
79	预期差分级：
80	- 正向超预期 — 实际 > 市场预期 > 我方预期 → 强烈看多
81	- 符合预期 — 实际 ≈ 市场预期 ≈ 我方预期 → 维持判断
82	- 低于预期 — 实际 < 市场预期 → 评估是否证伪
83
84	### 第四步：定期复盘
85
86	每周/每月复盘模板：
87
88	```
89	【投资逻辑复盘 — [日期]】
90
91	一、股价表现
92	当期涨跌幅：X%
93	同期基准（沪深300）：Y%
94	超额收益：X-Y%
95
96	二、逻辑验证更新
97	逻辑1：[更新说明]
98	逻辑2：[更新说明]
99	逻辑3：[更新说明]
100
101	三、新信息/新变量
102	- [重要公告/新闻]
103	- [行业变化]
104	- [竞争对手动态]
105
106	四、预期修正
107	营收预测：[原值] → [修正值]
108	净利预测：[原值] → [修正值]
109	目标价：[原值] → [修正值]
110
111	五、操作建议
112	维持 / 加仓 / 减仓 / 清仓
113	理由：[简述]
114	```
115
116	---
117
118	## 输出格式
119
120	### 单标的跟踪报告
121	- 投资逻辑卡片
122	- 催化剂日历
123	- 预期差表格
124	- 最新复盘
125
126	### 组合监控仪表盘
127
128	\| 标的 \| 权重 \| 涨跌 \| 逻辑状态 \| 最近催化剂 \| 操作建议 \|
129	\|------\|------\|------\|---------\|-----------\|---------\|
130	\| \| \| \| \| \| \|
131
132	### 风险监控
133	- [ ] 核心逻辑是否被证伪
134	- [ ] 估值是否已到目标位
135	- [ ] 是否出现未预期的负面事件
136	- [ ] 资金面是否恶化（北向流出/大宗折价）

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1	# 投资逻辑跟踪
2
3	系统化跟踪 A 股投资标的的核心投资逻辑，验证关键假设，追踪催化剂事件，及时发现预期差。
4
5	## 可用 MCP 工具
6
7	- `get_realtime_quote` — 实时行情监控
8	- `get_income_statement` — 财务数据验证
9	- `get_financial_indicators` — 关键指标变化
10	- `get_stock_news` — 最新新闻和公告
11	- `get_company_announcements` — 公司公告
12	- `get_valuation_metrics` — 估值变化
13
14	---
15
16	## 工作流
17
18	### 第一步：建立投资逻辑档案
19
20	对每个跟踪标的建立结构化档案：
21
22	```
23	【投资逻辑卡片】
24	━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25	标的：[名称]（[代码]）
26	建仓日期：[日期]
27	建仓价格：[价格]
28	当前价格：[价格]
29	涨跌幅：[X%]
30
31	评级：买入 / 增持 / 中性
32	目标价：[价格]（上涨空间 X%）
33
34	核心投资逻辑（3-5 条）：
35	1. [逻辑 1] — 状态：✅验证 / ⏳待验证 / ❌证伪
36	2. [逻辑 2] — 状态：...
37	3. [逻辑 3] — 状态：...
38
39	关键假设：
40	- 营收增速假设：[X%] → 实际：[Y%]
41	- 毛利率假设：[X%] → 实际：[Y%]
42	- 市占率假设：[X%] → 实际：[Y%]
43	━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44	```
45
46	### 第二步：催化剂日历
47
48	建立并维护催化剂事件日历：
49
50	\| 日期 \| 事件 \| 类型 \| 影响预判 \| 实际结果 \|
51	\|------\|------\|------\|---------\|---------\|
52	\| \| 一季报披露 \| 财报 \| \| \|
53	\| \| 限售解禁 \| 供给 \| \| \|
54	\| \| 行业政策发布 \| 政策 \| \| \|
55	\| \| 股东大会 \| 治理 \| \| \|
56	\| \| 新产品发布 \| 业务 \| \| \|
57	\| \| 定增/回购 \| 资本 \| \| \|
58
59	A 股关键催化剂类型：
60	1. 财报催化 — 季报/年报/业绩预告/快报
61	2. 政策催化 — 产业政策/监管变化
62	3. 资本催化 — 定增/回购/增减持/解禁
63	4. 业务催化 — 新产品/新客户/新订单/新产能
64	5. 行业催化 — 行业景气拐点/价格变动
65	6. 市场催化 — 纳入指数/北向资金/分析师覆盖
66
67	### 第三步：预期差跟踪
68
69	核心理念：股价由预期差驱动，而非绝对好坏。
70
71	\| 指标 \| 市场预期 \| 我方预期 \| 实际值 \| 预期差 \|
72	\|------\|---------\|---------\|--------\|--------\|
73	\| Q1 营收 \| \| \| \| \|
74	\| Q1 归母净利 \| \| \| \| \|
75	\| 毛利率 \| \| \| \| \|
76	\| 新签订单 \| \| \| \| \|
77	\| 产品价格 \| \| \| \| \|
78
79	预期差分级：
80	- 正向超预期 — 实际 > 市场预期 > 我方预期 → 强烈看多
81	- 符合预期 — 实际 ≈ 市场预期 ≈ 我方预期 → 维持判断
82	- 低于预期 — 实际 < 市场预期 → 评估是否证伪
83
84	### 第四步：定期复盘
85
86	每周/每月复盘模板：
87
88	```
89	【投资逻辑复盘 — [日期]】
90
91	一、股价表现
92	当期涨跌幅：X%
93	同期基准（沪深300）：Y%
94	超额收益：X-Y%
95
96	二、逻辑验证更新
97	逻辑1：[更新说明]
98	逻辑2：[更新说明]
99	逻辑3：[更新说明]
100
101	三、新信息/新变量
102	- [重要公告/新闻]
103	- [行业变化]
104	- [竞争对手动态]
105
106	四、预期修正
107	营收预测：[原值] → [修正值]
108	净利预测：[原值] → [修正值]
109	目标价：[原值] → [修正值]
110
111	五、操作建议
112	维持 / 加仓 / 减仓 / 清仓
113	理由：[简述]
114	```
115
116	---
117
118	## 输出格式
119
120	### 单标的跟踪报告
121	- 投资逻辑卡片
122	- 催化剂日历
123	- 预期差表格
124	- 最新复盘
125
126	### 组合监控仪表盘
127
128	\| 标的 \| 权重 \| 涨跌 \| 逻辑状态 \| 最近催化剂 \| 操作建议 \|
129	\|------\|------\|------\|---------\|-----------\|---------\|
130	\| \| \| \| \| \| \|
131
132	### 风险监控
133	- [ ] 核心逻辑是否被证伪
134	- [ ] 估值是否已到目标位
135	- [ ] 是否出现未预期的负面事件
136	- [ ] 资金面是否恶化（北向流出/大宗折价）

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